Št. 3 - Disneyjeva zakladnica zgodb - Dumbo

Vsi sloni imajo velike uhlje, toda ubogi mali Dumbo ima naravnost velikanske. Druge živali v cirkusu in cirkuški obiskovalci se zato iz njega prav zlobno norčujejo. Dumbo je vse bolj žalosten in osamljen. Edino cirkuškemu mišku Timoteju so njegovi uhlji prav všeč in mu je hudo zaradi krivice, ki se godi slončku. Sklene, da bo Dumbu pomagal, da bo nekoč postal slaven in spoštovan …